Доклад руководителя RusGNB Люции Сунцовой на конференции МАС ГНБ 14.04.2026
О чём этот материал:
- на чём реально работает рынок ГНБ сегодня;
- где сформировались перекосы;
- почему подрядчикам становится сложнее зарабатывать;
- куда смотреть дальше.
Для нас RusGNB — это не просто сайт или информационная площадка. Мы видим свою задачу шире: объединять участников рынка ГНБ, продвигать знания и технологии, собирать и систематизировать отраслевую информацию, помогать профессионалам говорить с профессионалами на одном языке. По сути, это рабочая среда для тех, кто строит подземные коммуникации: для инженеров, буровиков, собственников бизнеса, руководителей и всех, кто принимает решения в нашей отрасли.
Именно поэтому тема сегодняшнего выступления для нас очень органична. Я не просто хочу показать вам цифры. Я хочу вместе с вами посмотреть на рынок как на систему: понять, на чем сегодня реально работает отрасль, какова структура парка техники, где уже накопились дисбалансы и что это означает прежде всего для подрядчиков.
И начну я с источников данных.
На протяжении многих лет в RusGNB мы опирались прежде всего на официальную статистику ввоза техники ГНБ. Два года назад на прошлой конференции МАС ГНБ я выступала с подробным анализом рынка на основе данных аж за 19 лет. Это позволило много увидеть и понять причины нынешнего состояния отрасли. И я по-прежнему считаю, что именно аналитика импорта лучше всего показывает большие структурные тренды: как меняется рынок, кто формирует предложение, какие бренды растут, какие уходят, какие классы техники насыщаются, а какие, наоборот, недоформированы. Именно этот подход и лежал в основе наших прежних обзоров рынка.
Но по 2024 и 2025 годам внешний доступ к этим данным закрыли. И это, конечно, усложнило задачу.
Тем не менее рынок не стал для нас “черным ящиком”. Мы продолжаем общаться с поставщиками, подрядчиками, сервисными компаниями, видим движение техники, видим загрузку участников рынка, видим состояние вторички, видим, какие машины появляются в работе, какие бренды активнее представлены на объектах, какие сегменты перегреты, а какие по-прежнему остаются узкими. И поэтому, опрашивая основных участников рынка, мы можем хотя бы приблизительно понимать общую картину.
И эта картина, в целом, выглядит ожидаемо. Вот график официального ввоза с 2005 по 2023г. По нашим косвенным оценкам, после резкого всплеска 2023 года рынок в 2024–2025 годах ожидаемо просел, но не остановился. Мы оцениваем, что в каждый из этих двух годов в Россию было ввезено примерно по 450–500 установок. То есть рынок действительно вошел в фазу коррекции после очень резкого роста, но не ушел в ступор. Более того, по нашим оценкам, структура ввоза по тяговому усилию в целом сохранилась. А это значит, что основные структурные особенности рынка никуда не исчезли.
Еще один слайд ретроспективе, чтобы и нынешнюю картину лучше понимать.
Если смотреть на рынок в длинной динамике, то главный вывод, к которому мы пришли еще в 2024 году, очень простой: рынок ГНБ в России уже прошел через смену технологической базы. Если в прежние периоды огромную роль играли западные бренды, в том числе бывшая в эксплуатации техника, то в последние годы новая техника, которая формировала парк, — это в первую очередь Китай. И 2023 год стал кульминацией этого процесса: по нашим прошлым расчетам, это был рекордный год по ввозу. Именно он задал тот импульс, последствия которого мы сегодня видим уже в структуре эксплуатируемого парка.
И именно поэтому в этом году нам было важно посмотреть на рынок не только через ввоз, но и через фактический парк машин, находящихся в эксплуатации.
Здесь я хочу поблагодарить наших партнеров из МАС ГНБ за предоставленные данные ежегодного исследования.
По оценке ассоциации, выборка охватывает около 12% рынка. В исследовании участвуют профессиональные участники, расположенные по всем федеральным округам страны — от Сахалина до Калининграда. Это типичные подрядные компании сегмента ГНБ, а также предприятия из ведущих отраслей заказчиков. Поэтому, понимая, что любая выборка может содержать определенные погрешности, мы считаем возможным аппроксимировать эти данные на рынок в целом. Тем более, что в течение многих лет данные МАС ГНБ хорошо коррелировали с нашей долгосрочной аналитикой по ввозу техники. Поэтому мы можем смело на нее опираться.
Перейду к цифрам.
Первый важный блок — это структура участников исследования по количеству эксплуатируемых комплексов.
И здесь уже виден очень характерный сигнал.
В 2025 году доля компаний, у которых в эксплуатации находится только один комплекс, составила 14%. Годом ранее это было 7%. То есть за год эта группа фактически удвоилась. Доля компаний с двумя комплексами составила 23%, с тремя — 28%, с четырьмя — 23%, с пятью-шестью — 9%, с семью и более — 3%.
Если перевести эти цифры на язык рынка, то вывод получается очень важный.
Российский рынок ГНБ сегодня организационно остается очень дробным. Основная масса игроков — это компании с небольшим парком. И доля совсем малых владельцев парка увеличивается. Это значит, что в массовом сегменте усиливается конкуренция, растет чувствительность к цене, усиливается давление на маржинальность, а рынок становится все более плотным и все менее комфортным для компаний, которые рассчитывают зарабатывать только на типовых работах.
Иными словами, парк не просто существует и обновляется — он еще и дробится по структуре владения.
Теперь — центральная цифра всего доклада.
Это структура эксплуатируемого парка по тяговому усилию.
По данным исследования МАС ГНБ, в 2025 году парк выглядит так:
мини-класс — 35%, миди-класс — 47%, макси и мега — 18%.
На мой взгляд, именно этот срез лучше всего показывает реальный производственный профиль нашего рынка.
Что мы видим?
Мы видим, что основа парка сосредоточена в двух массовых сегментах — мини и миди. Это означает, что рынок хорошо обеспечен техникой для стандартных и средних задач. Для типовых переходов, для большого числа повседневных объектов, для массовой подрядной работы мощностей хватает.
Но одновременно мы видим, что тяжелый сегмент — макси и мега — это только 18%.
И здесь возникает уже стратегический вопрос:
если парк в основном состоит из мини и миди, то кто и на чем будет делать действительно большие, сложные и ответственные переходы?
Для подрядчиков это вопрос не абстрактный. Свято место пусто не бывает. И если нет достойных подрядчиков в России, то ожидаемо это место могут занять (и уже занимают) подрядчики из других стран.
Это вопрос будущего спроса, будущей специализации и будущей рентабельности. Потому что чем насыщеннее рынок в нижнем и среднем сегменте, тем ниже там потенциальная маржа и тем острее становится потребность в компетенции более высокого уровня.
Посмотрим еще на один срез – в зависимости от года выпуска техники. Вывод неутешительный – техника стремительно стареет, более 50% парка составляют установки возрастом более 10 лет.
Теперь посмотрим, из чего этот парк состоит по брендам, а также по степени износа техники.
Начнем с мини-класса, напоминаю, что его доля составляет 35%
Здесь лидирует Vermeer с долей 43%. Ditch Witch занимает 11%. Но китайский сегмент уже достиг 38%. Внутри него Goodeng занимает 14%, XCMG — 12%, DrillTo — 8%, DDW — 4%.
Что это означает?
Мини-класс пока еще сохраняет заметное присутствие традиционных западных брендов, но Китай здесь уже очень серьезно усилился. То есть даже в сегменте, где исторически позиции западных машин были особенно заметны, рынок постепенно перестраивается. При этом так как мы знаем, что последние годы новых установок западных брендов практически не ввозилось, то все они уже морально устарели.
Теперь посмотрим на миди-класс.
А вот здесь картина уже практически однозначная.
Это самый массовый сегмент рынка — 47% всего парка. И в нем китайские бренды занимают уже 69%. То есть именно миди-сегмент, который сегодня является ядром эксплуатируемого парка, уже стал по своей технологической базе преимущественно китайским.
Теперь — макси и мега.
Здесь ситуация сложнее и интереснее.
Да, китайский сегмент и здесь занимает 53%, то есть тоже очень много. Но это уже не тот уровень тотального доминирования, который мы видим в миди. Одновременно в тяжелом сегменте сохраняются серьезные позиции и других брендов: Vermeer — 16%, Universal HDD — 11%, Herrenknecht — 10%, Prime Drilling — 10%.
То есть тяжелый класс остается более смешанным, более технологически неоднородным и, я бы сказала, более “профессиональным” по своей рыночной природе. Именно в этом сегменте до сих пор особенно заметна связь между техникой, компетенцией, сложностью объекта и требованиями к сервису.
Если же посмотреть интегрально по рынку, то главным бенефициаром перестройки последних лет стал бренд Goodeng. По данным исследования, его доля составляет 30% общего парка, а внутри китайского сегмента — 58%. XCMG занимает 14% общего парка и 25% китайского сегмента. DrillTo — 5% общего парка и 10% китайского сегмента. DDW — 3% общего парка и 7% китайского сегмента.
Это важный момент.
Потому что рынок не просто “стал китайским” в самом общем смысле. Он уже формирует новую внутреннюю иерархию брендов, новую сервисную архитектуру, структуру складов, зависимость от запчастей, потребность в обучении, новую культуру ремонта и эксплуатации. То есть речь идет уже не только о смене поставщика техники, а о смене всей экосистемы рынка. Мы все это должны учитывать.
Когда рынок так быстро меняется, ему особенно нужна своя профессиональная информационная среда. Важно заменить информационный шум экспертным контентом. Нужна площадка, где можно обсуждать реальные отраслевые вопросы, видеть новые решения, следить за техникой, за сервисом, за рынком, за людьми, за практикой. Мы в RusGNB именно так и смотрим на свою роль — как на рабочую площадку для своих, где концентрируется профильная аудитория инженеров, буровиков и собственников бизнеса. Сегодня наше сообщество на сайте, в Telegram, VK и других каналах объединяет уже порядка 5000 участников, и для нас это не вопрос цифры, а признак того, что отрасли действительно нужна единая профессиональная среда. Мы очень рады сотрудничать с МАС ГНБ, которая делает огромную работу в этом направлении. И самое большое наше пожелание, чтобы и вы и все остальные участники рынка понимали это, а главное – не игнорировали, а принимали деятельное участие.
Какие выводы мы с вами можем сделать из аналитики?
Первый вывод.
Российский рынок ГНБ не остановился.
После резкфого всплеска он ожидаемо скорректировался, но продолжает работать, закупать, пополнять парк и перераспределять силы. Ориентировочная оценка ввоза на уровне 450–500 установок в год за 2024 и 2025 годы это подтверждает.
Второй вывод.
Структурный перекос по тяговому усилию сохраняется.
Основной парк — это мини и миди. Тяжелый сегмент узок. А значит, чем дальше, тем важнее будет вопрос: кто будет выполнять большие и сложные переходы, особенно там, где заказчику нужны надежность, запас по мощности и высокая управляемость процесса.
Третий вывод.
Китайская техника уже стала базой рынка.
Это не гипотеза и не прогноз — это уже факт. Особенно в массовом сегменте. А значит, подрядчикам, сервисным компаниям, поставщикам и дилерам нужно исходить из новой реальности: выстраивать сервис, обучение, документацию, запчасти, эксплуатацию и ремонт именно под ту технологическую базу, которая реально составляет костяк парка.
Четвертый вывод.
Рынок становится все более дробным.
Рост доли компаний с одной установкой означает усиление конкуренции в массовом сегменте. Для подрядчиков это важный сигнал: в типовых работах зарабатывать будет все сложнее, а входной барьер сам по себе уже не дает устойчивого преимущества.
Пятый вывод.
Следующий этап конкуренции пройдет не между “теми, у кого есть установка”, а между “теми, у кого есть зрелая производственная модель”.
То есть выигрывать будут не те, кто просто присутствует на рынке, а те, кто может предложить:
- подготовленный экипаж,
- понятный сервис,
- системную эксплуатацию,
- способность заходить в более сложные проекты,
- и, самое главное, стабильное качество работы.
И вот здесь — главный практический вывод именно для подрядчиков. Если компания остается только в зоне типовых работ, только в сегменте, где рынок уже насыщен мини- и миди-техникой, то в ближайшие годы удерживать рентабельность ей будет все сложнее. Конкуренция там будет только усиливаться.
Если же компания думает стратегически, то ей уже сейчас нужно отвечать себе на несколько вопросов.
Первое:
в какой части будущего рынка мы хотим находиться?
Второе:
можем ли мы выйти в более сложный сегмент работ, где барьер входа выше, а конкуренция ниже?
Третье:
есть ли у нас техника, кадры, сервис и организационная зрелость для переходов, которые требуют большего уровня ответственности?
И четвертое:
не живем ли мы еще логикой вчерашнего рынка, когда было достаточно просто купить установку и выйти на объект?
Сегодня этого уже недостаточно.
Сегодня рынок требует не просто наличия техники, а сбалансированного парка, компетенции эксплуатации и специализации.
Поэтому итог я бы сформулировала так.
Сегодня вопрос уже не в том, сколько установок есть на российском рынке ГНБ.
Вопрос в другом: насколько структура этого парка соответствует тем задачам, которые отрасли предстоит решать завтра.
А значит, следующий этап развития подрядного сегмента будет определяться уже не количеством железа как такового, а качеством организации бизнеса.
И в завершение я хотела бы сказать еще одну вещь.
Сегодня отрасли особенно важно не замыкаться каждому в своем углу, а быть в общем профессиональном поле. Обмениваться практикой. Показывать реальные кейсы. Рассказывать о новых решениях. Видеть, чем живет рынок. Слышать коллег. Формировать общее экспертное пространство. Именно для этого и нужна сильная отраслевая среда.
Поэтому я приглашаю всех, кому важно быть внутри повестки рынка ГНБ, активнее присоединяться к сообществу RusGNB: заходить на сайт, подписываться на наш Telegram-канал, на VK, следить за публикациями, делиться новостями, проектами, мнениями, технологиями и практикой. Потому что чем сильнее будет наше профессиональное информационное поле, тем сильнее и устойчивее будет вся отрасль.
А RusGNB мы и дальше будем развивать именно как рабочую площадку для своих — для тех, кто не просто наблюдает за рынком, а каждый день его делает.
